ABD Merkez Bankasının para politikasında gevşeme ihtimali ve teknoloji hisselerindeki değer artışıyla güçlenen küresel piyasalar, akşam saatlerinde yayımlanacak Fed toplantı tutanaklarına odaklandı. Hisse senetleri ile emtia piyasalarında yön arayışı sürerken BIST 100 endeksi günü düşüşle tamamladı; döviz kurları ve tahvil getirileri kritik eşiklerdeki seyrini korudu.
Uluslararası alanda jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizlikler varlığını hissettirse de yapay zeka alanındaki ivme yatırımcıların risk alma isteğini canlı tutuyor. Gelecek hafta büyük bankaların finansal tablolarıyla hız kazanacak ABD bilanço dönemi öncesinde kârlılık iyimserliği hisse senedi piyasalarına destek sağladı. New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,58, Nasdaq endeksi yüzde 0,45 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,49 kazançla kapandı; S&P 500 ile Nasdaq yeni rekor seviyelere ulaştı. S&P 500 bünyesindeki 11 sektörden 9’u günü artıda tamamlarken en kuvvetli yükseliş hanehalkı altyapı hizmeti veren şirketlerde kaydedildi.
Yarı iletken sektöründe Broadcom yüzde 3,7, Marvell Technology yüzde 5,8 ve Advanced Micro Devices (AMD) yüzde 2,8 oranında prim yaptı. AMD Üst Yöneticisi Lisa Su tarafından yapılan değerlendirmede sektördeki talep artışına işaret edildi:
yapay zekaya yönelik hızla artan talep karşısında şirketin 2027’de çip arzını önemli ölçüde artırmayı planladığını
Makroekonomik cephede ABD iş gücü piyasasına ilişkin son göstergeler istihdamda soğumaya işaret ederek enflasyon baskılarını hafifletti. Bu durum Fed’e dönük agresif faiz artırımı beklentilerini sınırlandırırken piyasaların dikkati akşam 21.00’de açıklanacak FOMC tutanaklarına çevrildi. Para piyasalarında bankanın bu ay faiz oranını sabit bırakacağı tahmin edilirken aralık ayında faiz artırma ihtimali ağırlık taşıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,31 düzeyinde yatay bir görünüm sergilerken dolar endeksi yüzde 0,1 yükselişle 102,1 puana çıktı. Artan alternatif maliyetlerin baskıladığı altının ons fiyatı yüzde 0,7 azalarak 4 bin 134 dolara gerilerken aralık vadeli Brent petrolün varili yüzde 1 primle 101,6 dolardan işlem görüyor.
Avrupa ve Asya Borsalarında Karışık Görünüm
Avrupa hisse senedi piyasalarında teknoloji sektörünün desteği ve Fransa’daki mali kaygıları hafifleten açıklamalar etkili oldu. Dün İngiltere’de FTSE 100 yüzde 0,42, İtalya’da FTSE MIB 30 yüzde 0,87, Almanya’da DAX 40 yüzde 0,77 ve Fransa’da CAC 40 yüzde 0,40 yükseldi. Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure ülke borçları ve para birimi hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:
zayıf avronun ihracatçılara nefes aldıracak alan yarattığını belirterek, avro tarafında güven kaybı olmadığını ve ülke borcu konusunda Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yardımına ihtiyaç bulunmadığının altını çizdi.
Açıklamaların ardından Fransa’nın 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 10 baz puan azalarak yüzde 4,74 seviyesine indi; avro/dolar paritesi 1,1220 seviyesinde denge aradı. Bölgede perakende satışlar ağustosta aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 1,2 artış kaydetti. ABD’de ise dış ticaret açığı ağustosta aylık yüzde 13,7 genişleyerek 105,6 milyar dolarla son 17 ayın en yüksek düzeyine ulaştı.
Asya piyasaları Fed tutanakları öncesinde karışık verilerin etkisiyle satıcılı seyretti. Japonya’da ağustos ayı öncü göstergeler endeksi 118 seviyesine tırmanırken çalışan kazançları yüzde 3,8 artışla beklentileri aştı. Hindistan Merkez Bankası politika faiz oranını 25 baz puan artışla yüzde 5,5 düzeyine yükselterek Şubat 2023’ten bu yana ilk kez sıkılaşma adımı attı. Kapanışa doğru Nikkei 225 ve Hang Seng endeksleri yüzde 0,5, Güney Kore Kospi endeksi yüzde 1,2 değer kaybetti. Çin piyasaları tatil nedeniyle işleme kapalı kaldı.
Yurt İçi Piyasalarda Son Durum
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi dünü yüzde 0,56 kayıpla 12.374,26 puandan tamamladı. VİOP BIST 30 ekim vadeli kontratı akşam seansını yatay kapattı. Bankalararası piyasada dolar/TL dünkü 49,1750 kapanışının ardından 49,1960 seviyesinden işlem görmeye başladı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerine sunum yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, fon akışları ve para politikası adımlarına dair konuştu:
Son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar oldu. Ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi.
Sıkı parasal duruşun dezenflasyon sürecini güçlendireceğini vurgulayan Karahan sözlerini şöyle sürdürdü:
Önümüzdeki dönemde enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyonun seyri açısından önemini koruyacaktır.
Fon soruşturmalarına yönelik soruları da yanıtlayan Karahan değerlendirmesinde bulundu:
(Fon soruşturmaları) Fon piyasası genelinin sağlıklı işlemeye devam ettiğini, finansal sistemin genelini etkileyen bir sorun olmadığını değerlendiriyoruz.
Piyasa uzmanları teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.300 ve 12.200 puanı destek, 12.400 ile 12.500 puanı direnç olarak izliyor. Gün içinde takip edilecek takvimde Almanya sanayi üretimi, ABD mortgage başvuruları, Türkiye hazine nakit dengesi, ABD tüketici enflasyon beklentisi ve FOMC toplantı tutanakları bulunuyor.
